BCH硬分叉大戰的經濟學視角:寡頭壟斷的產物區塊鏈
比特幣雖然給我們帶來了一個充滿自由的新世界,但所謂“去中心化”內涵還有待進一步挖掘。
比特幣或區塊鏈技術的世界是一片大海,而不是一個小池塘?!按蠛S酗L平浪靜之時,也有風狂雨驟之時。沒有風狂雨驟,那就不是大海了??耧L驟雨可以掀翻小池塘,但不能掀翻大海。經歷了無數次狂風驟雨,大海依舊在那兒!”比特幣經歷10年的發展,從一群極客的理想化產物到如今逐漸滲透到主流社會,它用頑強的生命力生動闡釋比特幣依舊在這兒,面向未來,比特幣將永遠在這兒!
19世紀末20世紀初,以洛克菲勒、范德比爾特、卡內基、斯柯特、福特和摩根等為代表的美國現在工業的奠基者生動闡釋了“美國夢“的內涵,他們在石油、鐵軌、鋼鐵、船舶、汽車和金融等領域建立了自己的工業帝國,創立了美國現代工業體系。然而,生產和資本集中達到一定規模造成了壟斷,出現了由大企業之間協議或聯合組成的壟斷組織。19世紀末20世紀初工業的快速發展和經濟危機的交替作用,資本和生產的集中大大加快,壟斷組織急劇增加。
石油、采煤、榨油、煙草、制糖等部門都出現了托拉斯組織,這一方面給壟斷資本家帶來超額利潤,另方面卻破壞了自由資本主義的經濟結構,導致中小企業主、農場主的破產和廣大勞動群眾生活的惡化,從而激起群眾性的反托拉斯運動的高漲。為了緩和社會矛盾,美國政府采取法律手段,進行國家干預。1890年7月2日,美國聯邦國會通過《保護貿易及商業以免非法限制及壟斷法案》,簡稱《謝爾曼反托拉斯法》。以上是反托拉斯法的誕生背景,與目前BCH的分叉之戰有一定程度上的相似。
如果將算力比作原材料,將BTC、BCH等加密貨幣視為產品,將礦機或礦池比作生產產品的機器,將礦機廠商比作生產產品的企業,將礦工比作生產產品的工人,將廣大持幣者視為產品的用戶,將二級市場的交易所視為產品的連鎖店,整個加密貨幣產品的產業鏈輪廓就有了。
1、BTC的自由競爭市場
BTC是整個市場最早的產品,產品的最初設計者中本聰,賦予了產品幾個非常核心的特征,比如去中心化、去信任、開放性、自治性、信息不可篡改、匿名性等。在這個產品的設計中,政府或者其他傳統的金融機構不再是規則的制定者,相反,產品的設計中甚至明顯體現了與對主流世界的反骨。這些特性除了技術方面外,還有關于整個產品生態的治理機制。
BTC作為點對點的電子現金系統,最初的設計非常簡單,每個區塊大小為1M,平均每十分鐘產生一個區塊,比特幣網絡理論上每秒最多可以處理7筆交易。隨著比特幣持有者和區塊鏈上交易的不斷增長,原本1M的區塊大小已不足以支撐日漸龐大的交易量,網絡擁堵、交易延遲等問題日益嚴重。為了解決這些問題,比特幣社區探討了種種方案,主要包括“隔離見證 閃電網絡”,以及修改比特幣區塊鏈的代碼,以期突破1M區塊上限,即比特幣擴容。
然而比特幣極簡的設計,導致其“無用”的特點,恰恰是其價值的根基。比特幣兼具貨幣屬性和資產屬性,關于比特幣的屬性爭論延續至今,但其價值毋庸置疑。比特幣這一“產品”因其精妙的設計、廣泛的共識等諸多特性,目前已形成良好的自由競爭市場,沒有絕對的寡頭礦工、沒有資本大鱷能完全左右“產品”的價格。不管是產品機制設計的“去中心化”還是產品流通市場的“去中心化”,得到了越來越多的擁簇者。
而以比特大陸為首的礦工群體認為比特幣這一“產品”需要更新換代,以增強其性能,強化其貨幣屬性,主要手段就是擴容。然而正如現在看到的,BCH確實實現了擴容,但同時也產生了很多新的問題。
2、BCH的寡頭競爭市場
BCH從出身開始就帶有較強的中心化特征,或者說這個產品從出身伊始就不具備自由競爭的市場氛圍。不管是產品的原材料算力、還是生產產品的礦機,還是能夠左右幣價二級市場的持幣數量,均被礦業大鱷牢牢把持,這是一個寡頭壟斷的市場。也因此有礦工抱怨被礦機商家和礦池割地很厲害,由于礦機過于壟斷,礦工需要拿幾個億去跪舔,先付全款,合同都沒有,直接給機器。礦機廠商把礦機價格加10倍來賣,賣的同時就出難度更大的礦機。難度一上去,全網算力會被提高,剛買不久的礦機幾乎挖不出幣。
正如萊特幣礦池江卓爾所言,“穩定派很快就會意識到自己的錯誤,如果說規模效應最大的BTC還有資格玩“無為而治”的話,用戶數遠遠落后的BCH玩“無為而治”、“盡量不改”的后果就是連個熱點都沒有,默默死去。用戶用某種幣,是因為這種幣能解決用戶的需求(例如用DSV操作碼博彩),而不是因為這種幣滿足穩定派的心理需求?!?/span>
因此,BCH的分叉等技術升級我們可以看做產品的更新換代,比特大陸投資的ABC開發團隊與CSW主導的SV社群陣營的紛爭可以看作是兩家寡頭企業的話語權之爭。作為在這個市場一直占有絕大多數生產原材料“算力”以及對下游經銷商擁有絕對定價權的寡頭而言,“臥榻之側豈容他人鼾睡”。
因此,表面上看,我們可以認為,“比特大陸投資的ABC開發團隊認為BCH應該往基礎建設公鏈方向發展,像以太坊一樣開拓出更多應用場景。而以CSW主導的SV社群陣營,則希望BCH仍像當年中本聰論文描述的那樣,對操作碼嚴格限制,專注在轉賬交易本身,并希望將區塊最終擴容為128MB?!倍鴮嶋H上,是地位之爭,是蛋糕的瓜分之爭。社區發展理念的紛爭,不是第一次,也不會是最后一次。目前我們很難下結論,到底往公鏈方向發展更具有前景還是按照所謂“中本聰的描述”那樣專注于交易本身更“不忘初心”。兩方各有說辭,但最后的勝利者可能不是因為發展理念更有利于行業發展,而是因為象征拳頭的“算力”更強,就像兩軍交戰,意識形態的爭辯沒有意義,最后還是看誰的軍事力量強,誰的拳頭更大。
分叉之爭中,作為“工人”的礦工是沒有話語權的,他們站隊的唯一標準是在利益上最自己更有利,作為用戶的投資者或者投機者心態各異,投機者僅將其視為一個投機標的,投資者看好就佛系持幣,不看好就拋,僅此而已。
市場更關心的是這個產品是否能夠服務于實體經濟,如果BCH能夠因為其低廉的交易費用、快速的確認時間、無國界限制、去中心化等優勢廣泛運用于小額支付、打賞等應用中,那么其就是有價值的,就有其生存的土壤。而如果最終證明沒有實際價值,那么市場最終會將其拋棄。寡頭壟斷也會不攻自破。
在熊市整體投資信心不足的大背景下,市場對這種引起行業動蕩的現象頗為不滿,認為這種“社區分裂”容易造成二級市場的進一步下行。在BTC橫盤幾個月的時間里,投資者一方面備對大盤波動太小感到煎熬,另一方面又對這種暫時的穩定有種“小確幸”心理,認為BTC似乎快要見底。熊市的資產價格大幅下跌,沒必要完全歸因于這么一個“意料之外、情理之中”的事情,價格下跌,市場總會有各種各樣的理由,即使沒有分叉之爭,也會有其他的所謂“理由”導致幣價大幅下跌。
3、BTC依舊是信仰
還有少數人認為BCH硬分叉引起的紛爭,會對去中心化理念、比特幣融進主流金融市場造成打擊。筆者不禁要問:比特幣何時變得如此脆弱?比特幣從誕生之初就備受爭議,跌跌撞撞已經度過了10周歲生日,它沒有式微,相反越來越強大。因此就目前BCH硬分叉引起的紛爭而言,不過是比特幣或者區塊鏈技術走入大眾生活中的必經之路,是要取得真經所必須經歷的九九八十一難之一而已,這種不穩定不會造成比特幣的滅亡,這種“不穩定”或許就是比特幣本身。
至于BCH硬分叉的寡頭之爭不是第一個,也不會是最后一個。人們似乎執著于區塊鏈的“去中心化”精神無法自拔,甚至到了宗教崇拜的狂熱。然而技術的發展永遠離不開人的意志,比特幣雖然給我們帶來了一個充滿自由的新世界,但所謂“去中心化”內涵還有待進一步挖掘。
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