DeepSeek時代:百度們亟需“深度求索”觀點

                  互聯網江湖志剛 2025-02-08 15:45
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                  導讀

                  納米AI搜索已經上線了DeepSeek R1的滿血版大模型,DeepSeek開啟了大模型,1.同樣是搞AI大模型。

                  文:互聯網江湖 作者:劉致呈

                  眼看著梁文峰被捧上中國AI神壇,科技巨頭們的心情一定是復雜的。

                  就像大劉筆下的《三體》中,當三百年后的人類太空艦隊,面對水滴探測器時是五味雜陳的。

                  當科技大佬們紛紛斷言,沒有人能超過OpenAI,于是DeepSeeK橫空出世,一眾巨頭面面相覷,慌不擇路。也一如那句“三體名言”:弱小和無知從來不是生存的障礙,傲慢才是。

                  人類啊,總是要為刻在DNA里的傲慢與偏見買單。

                  AI道路上,大廠們“深度求索”

                  這些天,看著媒體上熱議幻方量化、梁文峰以及DeepSeek,我其實一直在想一個問題:DeepSeek這么牛,百度為代表的BAT巨頭們,科大訊飛為代表的AI獨角獸們怎么辦?

                  不講武德的DeepSeek,扒了皮衣老黃的底褲,也同樣扒了一眾國內同行的底褲……

                  “中國會不會再出一個OpenAI?我的答案是基本不會了”。面對鏡頭,AI“領袖”李彥宏信誓旦旦。

                  就連在百度Create 2024大會上,他也始終堅稱:“開源模型會越來越落后”。

                  大佬講話,總是一語中的,總是胸懷長遠,總是高瞻遠矚。

                  也許當時李彥宏沒能想到,自己在《時代》周刊發布的全球百大AI人物里與黃仁勛、奧特曼并列之外,也同樣并列在被DeepSeek“暴擊”的名單里。

                  皮衣老黃身價一夜縮水208億美刀,OpenAI估值崩塌,作為行業領袖的Robin哪能想到,AI的泡沫沒有來,危機倒是先來了。

                  當然我們不能“馬后炮”地說,經驗主義一定都是錯的,但也許很多身處高位的大佬們或許真的忘了,科技行業,很冷酷也很殘酷,顛覆往往就在一夜之間發生。

                  DeepSeek鶴立雞群之后,中國AI行業里,那么多的大模型,投入動輒百億千億,一夜之間似乎全打了水漂。百度、訊飛們,每年燒那么多錢投入大模型,還能不能收回成本也成了問題。

                  梁文峰和他的團隊,用赤裸裸的現實給巨頭們上了一課:做大模型,用不著上千億地燒錢,也用不著費盡心力,頂著老美的顯卡制裁,挖空心思地搞什么“萬卡集群”。

                  Deep seek的成功在于,用一種小而美的“精巧”路線,突破了算力封鎖,超越了Chat GPT“性能-成本-速度”的不可能三角。

                  尤其是成本上,優勢明顯。

                  DeepSeek-V3模型的訓練成本為557.6萬美元,相對應的OpenAI的GPT-4o模型的訓練成本為1億美元。也就是說,訓練成本上,DeepSeek不到Chat GPT的6%。

                  這意味著一件事兒,在搞AI上,大廠的資金實力不再成為絕對的護城河。至少在通用模型這個賽道,行業里小玩家們拿到入場券的門檻,沒那么高了。

                  DeepSeek又是個開源項目,說白了就是梁文峰和他的天才團隊給所有人“做了一道例題”,接下來,只要按照正確的“解題思路”,就會有無數個版本的DeepSeek涌現。

                  到這個階段,AI大模型賽道就不是拼燒錢了,而是拼創新、創意,拼“精巧”的團隊戰斗力。

                  這一點,正是巨頭們的短板。

                  科技發展史上,一個很有意思的現象是,大多顛覆性的創新都不是由成熟的巨頭公司完成的,而是由不起眼的“車庫里的公司”創造出來的。比如,喬布斯創立蘋果,張一鳴創立字節。再比如曾經寂寂無聞,如今家喻戶曉的DeepSeek。

                  為什么大廠沒能誕生出“DeepSeek”,反倒讓搞量化交易的金融企業搞了出來?

                  回答這個問題,就像是當年移動互聯網崛起時,很多人問為什么不是傳統企業搞出來淘寶,為不是三大運營商搞出來微信一樣。

                  答案其實很簡單,沒那個土壤。

                  1.同樣是搞AI大模型,出發點完全不一樣。

                  梁文鋒說,搞DeepSeek自己的出發點不是趁機撈一筆,而是走到技術前沿,去推動整個生態發展。所以,DeepSeek是開源的。

                  拒絕利益的誘惑,把DeepSeek技術開源,是一種格局。

                  而百度也好、訊飛也罷,市面上大多數的大模型都是閉源的,原因就在于,一開始,大家就是沖著商業化去的,未來能不能收回成本很關鍵。

                  沒有商業化的壓力,DeepSeek可以很純粹,團隊可以招很多年輕人,可以不斷去試錯,本身有純粹的技術范兒,依靠純粹的技術熱情來創新。可以說,打敗這些大廠的不是另一個大廠,而是一群年輕人對技術的執著和熱愛。

                  這波兒較量,百度們輸得不冤。

                  2.大廠的體制問題,一部分互聯網巨頭正在“國企化”。

                  跟一些在大廠工作的朋友聊天,我有這么一種感覺,很多互聯網大廠,正在慢慢地變成一種“新國企”,每天上班工作,按部就班,打開開會,相互battle甩鍋。要問做了多少創新工作?幾乎寥寥,加班不少但真實的人效卻很低。

                  這樣的團隊是打不起仗的。

                  相較之下,Deep seek 不拘泥傳統,大膽起用年輕人,把一群熱愛技術的熱血青年聚到一起,靠理想創就一番事業。

                  曾經歸國創業的Robin不也是如此?

                  經歷了互聯網的浮浮沉沉,百度的工程師文化還剩下多少?百度的創新精神還有多少?可能是需要深思的問題。

                  百度雖然一直在堅持投入AI,但百度給人的感覺是,技術文化似乎沒那么濃了,反而多了幾分功利。比如,這些年財報上一直強調AI業務營收占比,商業化進展,雖然是回應資本市場的關注,但沒有了以前的那種“活力”。

                  這其實不只是百度的問題,很多大廠都有這些問題,大廠的“國企化”正在成為巨頭們的“通病”。

                  DeepSeek的出現,顛覆了很多事兒,傳統的認知被打破了。但企業的成敗,本質上是人的成敗,管理人,不僅僅是制度,更重要的是文化。

                  對于百度,李彥宏曾說,百度的好與不好,都在于他一個人。也許這么多年來,百度還是那個百度,只是對于自己的變化Robin可能并不自覺罷了。

                  格局重洗,巨頭走出舒適區

                  Deep seek的爆火,帶來的是一次重新洗牌的機會。

                  對于行業里的小體量的玩家來說,開源的DeepSeek就好比是“羅輯領悟了黑暗森林法則”,管你什么三體人科技再強資源再多,只要公布一個宇宙坐標,大家還是要從0開始。

                  DeepSeek開源的意義在于,小廠不需要大量資金投入就能訓練出自己的模型,也就意味著大廠面對小廠的競爭,優勢就只剩下了已有的用戶體量、獲客成本以及自身的流量能力。

                  更直白點說,其實就是花錢做推廣,拼產品運營能力。

                  百度有數億用戶,有搜索、網盤等業務線和產品線,流量生態的優勢相對更明顯,最難受的反而是科大訊飛這樣的企業。

                  訊飛這樣的企業C端業務本就不強,星火大模型雖然發布不算晚,但始終不溫不火,也沒有什么存在感。不會搞營銷,技術產品也做不到行業最頂端,在大模型賽道,就很難真正意義上“出圈”。甚至可能還會多走一些彎路。

                  科大訊飛的董事長劉慶峰說,他們30%的算力都消耗在大模型訓練的“無人區”探索上,盡管耗費了大量的財力和時間,科大訊飛仍然堅持使用國產算力。

                  翻譯一下就是:在大模型訓練上,訊飛走了不少彎路、沒少花錢,但還是不怎么出效果。

                  走彎路倒沒什么,關鍵是燒掉的錢恐怕是打了水漂。

                  去年上半年,科大訊飛虧損4.7億,大模型相關投入就有13億。DeepSeek一出,市場知道了有更便宜,而且更先進的技術路線,那么你的現有研發資產是不是要進一步貶值?

                  在過去DeepSeek出現之前,再多的大模型研發投入都是理所當然的,只是,現在回過頭來看,燒錢越多,可能越像科技版的“唐吉訶德”。

                  畢竟技術創新這件事兒,一旦方向錯了,努力一萬倍也不一定就能有效果。

                  Deep seek的爆火,不僅僅是因為另辟蹊徑,找到了一條正確的方向,也在于做到了文心一言和星火大模型都沒做到的事情,用技術打透C端用戶心智。

                  ChatGPT當年為啥一亮相就震驚了世界?還是因為成功打透了C端用戶的心智,人們迅速下載APP,ChatGPT的流量池迅速暴漲。

                  今天DeepSeek的成功,莫不如此。

                  縱觀互聯網商業史,成功的互聯網技術應用,大都是從C端開始的,并且顛覆舊的模式,開創新模式。搜索、社交,算法分發,再到今天的大模型,都是如此。

                  DeepSeek和ChatGPT都很牛X的一點在于,他們打透C端認知,是不靠運營投放積累流量池的,而是靠著自己的技術、產品能力,真刀真槍地干出來的。

                  這有點像古典互聯網時期,騰訊QQ剛出現,每臺電腦上都要安裝QQ一樣,對用戶來說是一種剛需。

                  對于百度、訊飛們而言,輸在了算法技術底層,意味著從引領者,徹底變成了跟隨者。

                  行業“大哥”變身“馬仔小弟”當然會有不適,但這就是現實,中國的AI大模型法大發展,Deep seek 才是引領者,是站在時代的起點最前面的那個。

                  每一波技術浪潮之中,最先吃到紅利的是時代的開創者,內燃機時代的奔馳,電氣化時代的通用,信息時代的英特爾、英偉達,以及今天的DeepSeek。

                  歷史表明,當時代發生大變革時,最難受的是“舊貴族”。

                  比如,智能機時代初期的諾基亞。

                  同樣,作為上個AI時代的“舊貴族”,百度其實也很尷尬,DeepSeek的路線跟不跟?是個戰略問題,但李彥宏沒得選。

                  于是,在英偉達、微軟之后,百度云也宣布Deep seek。

                  其實,擺在百度、訊飛們面前的道路也很寬廣。行業格局面臨重塑,那就走出舒適區。放棄文心一言、放棄星火大模型,全面擁抱開源的Deep seek 也許不失為一種選擇。

                  現實很殘酷,要么擁抱趨勢,到應用層找機會,要么,死抱著文心一言、星火大模型,然后淪為AI界的“路易十六”。

                  既然端著Deep seek的碗,急需吃AI這口飯,那么不如放下偶像包袱,長痛不如短痛。畢竟,底層技術雖然落后了,但在應用層還是有機會的。

                  目前來看,做應用端的窗口期并不大,隨著DeepSeek進一步向各個行業滲透,百度、訊飛過去在B端的客戶、經驗優勢可能會很快被追上。

                  接下來,如何重新定位AI業務,重新制定未來的AI發展戰略,可能是百度、訊飛們需要深思的問題。

                  搜索落幕,新一輪的百模大戰開啟?

                  DeepSeek越是可用,對搜索的替代作用越來越強,也就加速了大模型APP應用對搜索的替代。進而對搜索商業的影響可能就越大。

                  第一個是對夸克的影響。

                  市面上有消息稱,目前天貓精靈的硬件團隊,已經在與夸克產品團隊融合工作,阿里AI應用“通義”近期正式從阿里云分拆,并入阿里智能信息事業群。

                  接下來,阿里內部會不會降低夸克搜索的權重?是一個很有意思的觀察點。

                  另外是正在轉型的360搜索。

                  天眼查APP商標信息顯示,北京奇虎科技已經申請了三六〇納米搜索的網站服務類商標。

                  春節紅衣大叔為了推廣自家的納米搜索,豪言要免費送100輛汽車。DeepSeek火了,納米AI搜索為DeepSeek提供了專線機房。看得出來,DeepSeek的東風,老周還是想搭一搭的。

                  納米AI搜索已經上線了DeepSeek R1的滿血版大模型,如何趁著這波熱潮,快速做大用戶體量,是關鍵所在。

                  紅衣大叔轉型AI的腳步要加快了。

                  第三個,最繞不開的是百度。

                  如今,DeepSeek開啟了大模型“百家爭鳴”時代,受影響最大的其實還是百度。

                  對于百度來說,假如大模型這條路所有人都走不通,無非就是砸點錢而已,但如果有人走通了,走通的人不是百度,那么現有的搜索商業的“天”就“快要塌了”。

                  所有的壓力都在百度身上,如果接下來當大模型替代搜索成為信息獲取的第一入口。現有的搜索商業生態,可能就危險了。DeepSeek的沖擊,如果反映到百度搜索產品的月活上。也可能會對核心業務的營收產生影響。

                  從財報來看,搜索業務,是百度最大的現金牛。

                  百度估值里,核心業務的占比也很高。

                  我們不妨試著給百度估個值。

                  核心廣告業務方面:

                  百度2024年三季度在線廣告收入為?188億元?,同比下滑4%,半年報廣告業務192億元,同比減少2%。前三季度廣告業務營收 380億 ,四季度按照23年6.4%的增速計算, 按照營收占比55.5%計算,四季度營收約為200億。

                  全年營收約 580億。

                  按照平均市銷率為3倍計算,核心廣告業務市值約為:1740億。

                  智能云業務方面:

                  24年上半年營收90億,同比增長14%,2024年三季度收入為49億元,同比增長11%?前三季度營收總計139億。 去年四季度營收84億元,樂觀點按10%的增長計算的話,約92億元。全年預計營收約231億。??

                  行業平均市銷率為6倍估算,智能云市值約為1388億。

                  自動駕駛以及其他業務:

                  蘿卜快跑在該季度提供了約89.9萬單自動駕駛訂單,同比增長26%?雖然百度沒公布蘿卜營收利潤數據,但按照Robotaxi公司的平均估值,考慮到百度蘿卜快跑還未盈利,給個500億估值不過分。

                  也就是說,理想情況下,百度的估值應該在3628億左右。

                  現實呢,百度港股市值不到2500億港元。

                  為什么市場會這么不看好百度?

                  我想很重要的一個原因是,今天的百度,AI商業化將起未起,一半以上的營收利潤還是靠搜索商業生態支撐,而且AI存在不確定性,未來挑戰會大很多。

                  短期來看,大部分的大模型應用還處在用戶成長階段,但DeepSeek的下載量爆火表明,只要產品足夠好用,用戶遷移的速度會很快。

                  DeepSeek的出現,某種意義上也是百度AI業務不確定性的兌現。

                  于百度而言,業務上迫切需要能打的產品來商業化,盡快補上搜索支柱現金流缺口。百度能做的其實還有很多,比如昆侖芯片,比如以DeepSeek為基礎深挖垂直應用等。

                  于市場而言,當百度找到了另一條真正的營收支柱,也許,就能看到百度真正價值回歸的那天。

                  未來百度市值幾何?值得期待。

                  免責聲明:本文基于公司法定披露內容和已公開的資料信息,展開評論,但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另:股市有風險,入市需謹慎。文章不構成投資建議,投資與否須自行甄別。


                  DeepSeek 百度 模型
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