老貓:為什么我找到了“區塊鏈”的超級投資機會?區塊鏈
“未來,我對區塊鏈關注的重點在于,向內找核心,向外找邊界。”
老貓 | Big.one CEO、INBlockchain聯合創始人、雄岸基金管理合伙人
我是一個自由主義思想的人。早在2008年起,我就開始寫微博,內容常常會涉及社會問題以及對體制問題的思考。兩年下來竟然積累了數千粉絲,但不斷被刪帖,最后還被封了號。
從微博被封號開始,我開始用思想去挖這個社會更深層次的東西。夜深人靜時,他開始琢磨這個世界的各種事情,對身邊的人和事開始抽絲剝繭地分析,想到最本質的那一層,他發現,很多事都受體制機制的桎梏。
對體制機制的不適感變得越來越強烈。同時,2008年金融危機和4萬億國債的后續效應,讓未來變得非常迷茫。
1. 自由貨幣打動了我
2010年的某個下午,我看到一本雜志介紹關于比特幣作為“自由貨幣” 的描述深得我心,但當時也沒完全看懂。比特幣在我心里種下了。
2013年,我還運營淘寶店。3月,在微博上偶然得知在國內我在微博上看到王小山說比特幣已經漲到了65美元一個,幾經搜索,我以最快的速度,在20分鐘內完成充值,用身上僅有的6000多元買入了20個比特幣。
我最大的機緣是2014年在行業的寒冬加入了這個行業,并且遇到了李笑來。
那時候阿里巴巴剛上市,我覺得該離開電商行業了。畢竟,風口紅利結束了,阿里巴巴要來收割了,從此之后,很少聽到逆襲的電商。
讓我認知升級并不斷成長的最重要的人也是李笑來。在遇到他之前,我只是一個“能把一件事情寫明白”的初級寫作愛好者,但因為他莫名其妙的建立了一個支付寶的社群《比特幣生存指南》,讓我運營,到差不多的時候,他把群主轉給了我,讓我開始有了工資以外的收入。
迫于社群的成長壓力,我不斷學習,不斷輸入,然后做分享輸出,后來,為了把輸出體系化我開始寫了公眾號,迫于公眾號內容的高質量輸出的需求,我開始拼命努力研究這個行業。
而這個過程,我的認知也不斷升級,并且以我的認知能力帶動我社群很多成員實現了財富越級,這些成員的口碑和傳播才造就了我的聲譽。
這段時間前后,我用業余時間張羅了一個可以用比特幣交易商品的“菠蘿集市”網站。
之后,因為種種機緣巧合,邱亮來到了找我做客戶調查,一輪推心置腹的長談后,邱亮竟然邀請我到北京一同創業。那時候他在上海的月收入已經有6到7萬,而當時的邱亮開出的1.5萬的工資確實不夠有吸引力。但最終,參與“自由貨幣”這個行業的吸引力戰勝了現實問題,也可以離李笑來更近了。
我決定加入貔貅。貔貅后來改名云幣,云幣網也成為了國內第一個上線以太坊的交易平臺,用3年的時間,一度做到全球交易量最大,直到2017年9.4監管之后,云幣被關閉。
伴隨著這個認知升級的過程,我的財富也發生了巨大變化。
去北京之前,我算是一個窮人。剛開始一段時間,還拿谷歌表格記賬,看著數字在跳動,資產超過100萬時,特別興奮。后來資產慢慢多了,也就不記賬了。對于我來說,九位數之后,就都只是數字上的變化了。
所以,2018年初,我就公開表示,放棄所有以個人賺錢為目的的行為。
2. 從互聯網到區塊鏈
許多年前,互聯網上可以下載 MP3,也可以 QQ 上傳圖片,甚至可以玩一些游戲,但也就僅此而已。
因為有了支付寶、財付通等支付應用,整個互聯網的生態蓬勃發展,無數因為網絡支付而興起的新行業突然闖入生活中來:滴滴打車、餓了么、大眾點評,連超市和雜貨店也習慣于微信掃一掃的付款,買個煎餅果子都不再需要現金了。
因為有了網絡支付,互聯網價值被真正的發現了。但是,這可能是一種假象。
在互聯網上的所有的錢,實際上都不是錢,而是一個個在線支付公司給你打的白條,幸運的是,大部分公司之間的白條還是按照一個標準通用的,所以,看起來你的錢還是安全的。
問題來了,目前這樣的在線支付方式,會是與互聯網生命一樣長存的方式嗎?
同時,目前全球以 “支付公司” 為主體的在線支付方式,資金的流動更加受到嚴厲的管制,想要做順暢的全球支付,尤其在強主權貨幣國家,幾乎不可能。
這就產生了一個悖論:一個在未來永久存在的全球信息系統,其價值傳輸卻依靠只能在特定時段、特定區域且以借條為載體的支付體系,這符合邏輯嗎?
區塊鏈來了,它是一種全新的網絡價值邏輯!
區塊鏈技術的核心在于分布式的節點的數據管理系統,而互聯網本身就具備分布式計算的技術基礎和設施基礎,區塊鏈天生是可以嵌入互聯網而成為互聯網基礎設施的一部分。
隨著區塊鏈開發的完善,越來越多的區塊鏈系統將成為互聯網的重要組成部分,形成密不可分的關系,而在這個階段,區塊鏈本身,就可以包容巨大的價值,而現實世界中的價值,也將逐步轉移到這個更加安全的系統中。
由于區塊鏈技術和互聯網的無縫相生關系,理論上區塊鏈可以永久性的在互聯網上存儲價值,同時,由于區塊鏈本身的無國界特征,區塊鏈上存儲的價值也就天然有了無國界特征。
哪怕是一座金山,如果沒有可交易性,沒有流通性,沒有證券化的方式,那和一堆泥土沒有本質的差別。一定要有流通性才能稱之為財富,而將資產區塊鏈化之后,立刻就有了全球的流通性,也就成了具有全球流通意義的財富。
3. 資產向區塊鏈轉移
由于區塊鏈資產 “公開透明” ,由于區塊鏈資產的 “不可濫發” ,由于區塊鏈資產的 “無法掠奪” ,區塊鏈資產成為了一種新的 “互聯網資產” 形式。
同樣的一塊錢,在同一瞬間,分別位于白條和區塊鏈上,由于區塊鏈資產的以上特性,經過一段時間后,價格就發生了巨大的差異,白條上的 1 塊,還是 1 塊,而區塊鏈上的 1 塊,可能就是幾百,幾千倍的上漲。
對大多數人來說,資產向區塊鏈系統轉移能獲得增值還是一個巨大的秘密!
把法幣資產兌換為有價值的區塊鏈資產,相當于在布雷頓森林體系崩潰之前那一刻,你把美元全部換成黃金,那時候35美元可以買1 盎司黃金,盡管之后黃金的價格始終在漲漲跌跌,但相對美元來說,長期上漲的趨勢不可阻擋。
如果更多的人知道在區塊鏈上的資產堪比 “黃金”,而流通法幣的錢只不過是央行的白條,那幾乎意味著,在未來很長的一段時間內,任何時候將資產轉入區塊鏈都是正確的。
唯一要考慮的是,你所轉成的區塊鏈資產,是不是在未來依然被很多人所接受,是不是有足夠好的網絡效應。
因為有了區塊鏈,作為一個個人,終于有了可以 “永續” 的財富,這是自從人類開始使用 “國家貨幣” 以來,最大的財富機會,沒有之一!
最終,人類的絕大多數財富以區塊鏈方式存在網絡,是不可阻擋的趨勢,在區塊鏈上擁有多少有價值的資產,一定比在北京有多少套學區房還要重要。
我們把區塊鏈資產看做現金,而法幣只是白條,任何時候,一有機會就把白條換成現金。所以,對我們來說,不存在何時把現金賣出的問題,即使我們持有的資產已經上漲 100 倍!在全球流動性都這么好的資產,有什么必要去換成白條呢?
4. 超級投資機會
我對區塊鏈行業的投資,完全是從一個野生小韭菜開始成長的。
就像學習某個樂器,也許很長時間以來一直是手忙腳亂,但你依然堅持反復練習不斷更新課程,突然有一天,你看到一段樂譜,你完全明白這段樂譜是什么含義,你不僅能立即哼唱,而且有確定的把握,能立即完美的演奏出來,而這竟然是一張全新的樂譜。
這一刻,你會被自己感動,會知道自己之前的堅持沒有白費,而你的技藝也進入了一個新的境界。對區塊鏈領域的投資,我也同樣經歷了這種體會。
從歷史上來看,整個行業的超級投資機會其實只有三次。
1)2013年(含之前)的 BTC
2)2015年的 ETH
3)2017年的 EOS
為什么我說這是整個行業真正的超級投資機會呢?
這里有個市場容量和深度的問題,也就是流動性的問題,有些看起來漲了很多倍的品種,你有再多的錢,也沒辦法去投資,因為根本進不去,或者進去以后出不來,只要你大量持有了,真想賣的時候,是很難以當時的價格賣出去的,所以,即使有些品種看起來價格漲了很多,你手里的幣其實并沒那么值錢。
但BTC、ETH、EOS 這樣的超級品種,是具有超級流動性的,上億資金進出自如,而且,一旦生態形成,所有的價值都會流向這些品種本身,能長期保持極好的流動性,這才是真正的超級資產,比特幣無數次的被分叉,最終本身市值暴漲,ETH 承載了無數的 ICO,卻鮮有 ICO 項目超過 ETH 的漲幅,而 EOS 現在所即將形成的生態,想讓 EOS 不漲都很難。
我認為資產的價值比某個資產品種的市值要重要的多。回頭看一下,隨著我對行業的認知升級,我在交易市場的表現依次是這樣的:
1)2013 年開始 似懂非懂 買入 BTC,但由于內心的認知強度不夠,在價格很好的時候,沒有足夠的勇氣大量持倉,以至于從來沒有 4 位數的機會。
2)2015 年 霧里看花 買入 ETH,盡管已經努力的學習并去理解了市場,寫出了《瘋狂的以太坊背后是什么?》這樣幾乎可以指導之后價格走勢的文章,自己卻依然忙進忙出,最終發現賬戶資產規模根本比不上買入不動,啥事不干。
3)2017 年 看透本質 買入 EOS,并且不斷的以含蓄的方式安利身邊的朋友和小伙伴,買入后瀟灑的去做自己喜歡的事情,并且宣布放棄一切以賺錢為目的的投資機會。
未來,我對區塊鏈關注的重點在于,向內找核心,向外找邊界。
“向內找核心”是想找到區塊鏈領域的基礎設施,最接近于滿足工程需求的技術平臺,類似互聯網世界里的4G網絡。4G網絡出現之前,沒有誰會想到,生活會變得如此便利。而EOS技術在目前看來是有很大優勢的,而且不缺錢,運營能力很好,EOS或許有構成行業技術平臺的機會。
“向外找邊界”是去探索區塊鏈連接世界的各種可能性,我計劃在日本搞一次有趣的會議,這個會議只接受兩類人入場:100個技術項目團隊 100個媒體,或許將以24小時連續不眠的方式來讓項目做不間斷的路演,區塊鏈項目的應用落地,需要用更多的方式去促進。
5. 任何機會都有時代感
為什么巴菲特、芒格、蓋茨等三位美國上流社會的頂層精英都對比特幣嗤之以鼻?
這是我在《王峰十問》接受的第一問。對于很多人來說,相信巴菲特,還是該相信中本聰呢?
之前看巴菲特的言論,只不過是簡短的說不看好比特幣。我之前的解讀無非是,這是他的年齡和對高科技行業理解的局限造成的,再進一步的話,就是因為他富國銀行和JP摩根股東的身份,使他因為利益的關系站隊,僅此而已,沒必要做過度解讀。
但最近巴菲特的表態,明顯是有“氣急敗壞”的感覺,說比特幣是老鼠藥,不會有好下場之類的話,基本上是不想講道理,直接下結論的做法。他的合伙人查理芒格也補刀:比特幣不能創造任何東西。
看到這里的時候,我是直接笑崩了。一個純粹做金融投資的公司,竟然能說比特幣不能創造任何東西,我只想問:伯克希爾股票,每股高達29.999萬美金,一個歷史上從來沒有過分紅的股票,請問,這個股票創造了什么東西?
如果把比特幣看做未來全球最大金融系統的股票,那比特幣能創造的東西,可比伯克希爾股票多多了,以比特幣為基礎的整個區塊鏈行業生態系統完全是伯克希爾無法比擬的。
我要說重點了。現在伯克希爾的股票市值是4920億美金,比特幣的市值才1593億美金,只是伯克希爾公司股票的三分之一,在我個人看來,作為未來全球最大的金融系統的股票,比特幣市值超過伯克希爾公司的股票市值,不過是時間問題,但如果一旦這個事情發生,對伯克希爾的投資者來說,可能會帶來信心的潰敗,巴菲特的神話將不在。
巴菲特能成為投資大師,是特定的時代造就的,我始終把成功看成30%的努力和70%的運氣。
至于巴菲特、芒格、蓋茨等社會精英對比特幣嗤之以鼻,這個問題回答起來很無聊,但我有個類比:
“就像一個3歲的小孩對一個大人說,我要打敗你,大人一定會嗤之以鼻的,并且會認為他不過是個熊孩子!但是,20年后,你可能就不配做他的對手了,一切不過是時間問題。”
我們本來就生活在兩個不同投資觀念構成的世界里。在這個世界里,巴菲特不是神,不過是一個氣急敗壞的可憐老人,那個他看成老鼠藥的東西,正是這個行業里每個人期待擁有的打開未來世界的鑰匙。
這同樣可以回答這個問題:為什么在互聯網時代的顯赫人物在區塊鏈世界都沒有建樹?
其實,任何成功機會,都有時代感的,譬如,喬布斯和比爾蓋茨這個年代,就出現他們這樣的成功機遇。而互聯網時代,網易、搜狐、新浪也占據了他們的位置。無線互聯網時代,BAT成為了贏家。
新的機會出現的時候,一開始看起來都像個玩具,如果區塊鏈行業沒有做到足夠大,之前的大玩家是不會進場的,那么一開始就參與的人就會有更多的機會。
說句扎心的話:已經成功一次的人再次成功,比之前沒有成功過的人還要難。
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