小米赴港上市進程又進一步 中介人士:已大幅超額認購通信

                  證券時報網 2018-06-21 18:19
                  分享到:
                  導讀

                  決定推遲A股CDR發行后的小米,在港股上市進程加快。最新消息顯示,小米已通過了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。

                  最新消息顯示,小米已通過了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。據中介人士透露,據目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價區間在17―22港元/股,預計將于7月9日在香港上市。

                  小米推遲A股CDR發行

                  6月14日,小米在中國證監會網站更新了公開發行存托憑證股說明書。稱本次發行的CDR所對應的基礎股票占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%,且本次發行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低50%。

                  小米集團CDR發行原定于6月19日上會,但當日證監會發文稱,小米集團經慎重研究,決定分步實施港股和中國存托憑證上市計劃,先發行港股,然后擇機在境內發行中國存托憑證,為此向證監會申請推遲發審會時間。證監會尊重小米集團的選擇,決定取消對該公司發行申報文件的審核。

                  按照證監會有關創新企業境內發行存托憑證試點的門檻要求,小米在香港上市后若市值達到2000億元人民幣以上,仍滿足發行CDR回歸A股的條件。

                  赴港上市進程加快

                  21日早間,小米集團在港交所網站更新了招股說明書,更新后的招數說明書達695頁,這意味著小米通過了港交所聆訊。

                  1.png

                  聆訊后資料顯示,小米法定股本總面值67.5萬美元,由700億A類股(面值17.5萬美元)和2000億B類股(面值50萬美元)組成。

                  2.png

                  此外,資料還更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣,每股估值3.8325元(共計1億股)。

                  有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價區間在17―22港元/股,預計將于7月9日在香港上市。

                  據媒體報道,小米IPO已引入7名基石投資者,共認購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中,CICFHEntertainment(中投中財娛樂)認購1.92億美元;中國移動、高通各認購1億美元;CDB Private Equity(國開行旗下私募股權)認購6600萬美元;保利集團認購3200萬美元;順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

                  此次小米香港IPO的定價區間為550億-700億美元,這個定價低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等多家機構給出的定價區間。

                  最新消息顯示,上述7家基石投資者已經全部簽約認購小米,均接受700億美元的上限估值。據相關投資機構中介人士透露,據目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。

                  此前招股書顯示,小米計劃將30%IPO募集資金用于研發及開發智能手機、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產品;30%用于擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈;30%用于全球擴展;10%用作一般營運用途。


                  小米 發行 認購 集團 用于
                  分享到:

                  1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
                  2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;
                  3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。


                  專題報道