易寶支付、環(huán)訊支付等與現(xiàn)金貸“勾結(jié)”映射出第三方支付”困境“金融
這個(gè)行業(yè)最終,大概也就是形成幾家支付行業(yè)寡頭壟斷,大部分都是名存實(shí)亡的格局吧。
2019年,大部分第三方支付公司的日子依舊不好過(guò)。
比如,環(huán)迅支付收到“第三方支付行業(yè)有史以來(lái)的最大罰單”——罰款4970.72萬(wàn)元,已經(jīng)接近了王健林的半個(gè)“小目標(biāo)”。
▲ 來(lái)源:央行上海分行官網(wǎng)
就在罰單下發(fā)不久,有網(wǎng)友發(fā)帖表示,自己在網(wǎng)上了解“帶你借”平臺(tái),還沒(méi)借款就被“帶你借”平臺(tái)通過(guò)環(huán)訊支付從銀行卡里扣除208元。
▲ 來(lái)源:黑貓投訴
此外,包括快錢支付、寶付支付、暢捷支付、富友支付、易寶支付、合利寶、銀盛支付、匯潮支付、匯付天下、連連支付、金運(yùn)通支付、先鋒支付、匯聚支付、易極付等第三方支付公司因給一些現(xiàn)金貸,甚至是714平臺(tái)提供支付通道,而遭到了大量用戶的投訴。
為什么第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)于跟現(xiàn)金貸平臺(tái)合作趨之若鶩?這答案要從第三方支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)格局、生存環(huán)境等方面進(jìn)行分析。
01、第三方支付機(jī)構(gòu)兩家歡喜百家愁
用“江南憤青”的話來(lái)說(shuō),“這個(gè)行業(yè)最終,大概也就是形成幾家支付行業(yè)寡頭壟斷,大部分都是名存實(shí)亡的格局吧。” 如今,第三方支付行業(yè)真的成為了“第一梯隊(duì)吃肉,第二梯隊(duì)喝湯,第三梯隊(duì)吃骨頭”的格局。
有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士指出,目前的第三方行業(yè)目前可以分為三個(gè)梯隊(duì),用游戲排名的話分別是“黃金”、“白銀”和“青銅”三個(gè)段位。 黃金與青銅的差距,在下面這張圖片中體現(xiàn)得淋漓盡致。
▲ 來(lái)源:2019年上半年《中國(guó)第三方支付行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告》
這張圖給人的第一印象是支付寶坐擁半壁江山,財(cái)付通占據(jù)另外半壁江山。第二印象是,支付寶的市場(chǎng)份額漲了,財(cái)付通的市場(chǎng)份額降了。其實(shí),這是艾瑞咨詢最新發(fā)布的2019年上半年第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額。
黃金梯隊(duì) | 2019 Q1 | 2019 Q2 |
支付寶 | 53.8% | 54.2% |
財(cái)付通 | 39.9% | 39.5% |
合計(jì) | 93.7% | 93.7% |
從2019年第一季度到第二季度,支付寶市場(chǎng)份額上升0.4%,財(cái)付通下降0.4%。 而這兩位大佬依舊把持著93.7%左右的市場(chǎng)份額。
用小學(xué)一年級(jí)的加減法都可以算出,留給“白銀”和“青銅”梯隊(duì)的市場(chǎng)份額僅有6.3%。
強(qiáng)者向來(lái)大口吃肉,大碗喝酒,而弱者只能眼睜睜看著,頂多咽兩口唾沫。
在第三方支付行業(yè),“贏者通吃”表現(xiàn)得尤為明顯。
上述不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)道,除了這兩家以外,“一切我們耳聞過(guò)的支付公司”都算“白銀”梯隊(duì)。
在這一梯隊(duì),有100家左右支付公司公司,他們以各種自己擅長(zhǎng)的方式把控著6%市場(chǎng)份額。
至少,吃不上肉,還可以喝口湯。
拉卡拉算是“白銀”梯隊(duì)中的佼佼者。于今年4月在創(chuàng)業(yè)板上市的拉卡拉,已覆蓋超過(guò)2100萬(wàn)的商戶,前三季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)到36.90億元。
拉卡拉創(chuàng)立于2005年,從做POS機(jī)起家,如今作為“微信和支付寶的下游”,幫助商戶受理支付寶、微信支付。
▲ 來(lái)源:《每個(gè)夢(mèng)想一個(gè)機(jī)會(huì)》
新金融看點(diǎn)認(rèn)為,雖然拉卡拉作為微信、支付寶的下游機(jī)構(gòu)確實(shí)有其核心競(jìng)爭(zhēng)力,但長(zhǎng)期以下游機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)行布局獲利無(wú)疑是飲鴆止渴。
拉卡拉自身在線下的核心競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)是毋庸置疑的,這一點(diǎn)尤其表現(xiàn)在其POS業(yè)務(wù)上。
公開(kāi)資料顯示,截止2018年末,拉卡拉的收單業(yè)務(wù)POS機(jī),已累計(jì)覆蓋商戶超過(guò)1900萬(wàn)家,個(gè)人支付業(yè)務(wù),已在全國(guó)371個(gè)城市的便利店內(nèi),鋪設(shè)了近10萬(wàn)臺(tái)拉卡拉自助支付終端。
然而,幫助商戶受理支付寶、微信支付這項(xiàng)業(yè)務(wù)是將自身的核心資源進(jìn)行輸出,其核心競(jìng)爭(zhēng)力也將隨著這樣的輸出方式呈現(xiàn)出下降,當(dāng)支付寶和微信支付線下的業(yè)務(wù)占比達(dá)到一定規(guī)模規(guī)模以后,拉卡拉這塊的業(yè)務(wù)也就沒(méi)有了價(jià)值,這無(wú)疑是自殺式的布局。
“白銀”梯隊(duì)頭部的企業(yè)尚且如此,可見(jiàn)其它平臺(tái)也是身在水火之中,更別說(shuō)“青銅”梯隊(duì)了。
上述業(yè)內(nèi)人士表示,“青銅”這一梯隊(duì)同樣有著100余家第三方支付公司,它們留守最后1%的市場(chǎng)份額。
但他指出,這100來(lái)家公司基本都是一些政府背景的支付公司,比如北京交通卡、杭州市民卡等背后都有一個(gè)大眾沒(méi)聽(tīng)過(guò)的支付公司。
02、有100%的利潤(rùn),就會(huì)膽壯起來(lái)
一方坐擁93%市場(chǎng)份額,一方留守6.3%市場(chǎng)份額。
這就好比一斤黃金與一斤銅的價(jià)格差異。
每克黃金價(jià)格為340元,一斤黃金為170,000元。
每克銅價(jià)格為0.047元,一斤青銅約為23.57元。
更何況,C端完全是阿里與騰訊的天下,幾乎針插不進(jìn),水潑不進(jìn)。
麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮認(rèn)為,支付機(jī)構(gòu)的生存環(huán)境愈加嚴(yán)苛,未來(lái)馬太效應(yīng)在支付行業(yè)的體現(xiàn)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
換句話說(shuō),即使第二、三梯隊(duì)的公司削尖了腦袋,也擠不進(jìn)C端市場(chǎng)。
此時(shí),B端就成了他們最佳的選擇,為現(xiàn)金貸企業(yè)開(kāi)通支付通道就是其中的一種,可以說(shuō)是“躺著賺錢”。
專業(yè)人士這樣評(píng)價(jià):多數(shù)中小型第三方支付企業(yè)很難靠自身的業(yè)務(wù)來(lái)達(dá)到盈利,因此為了生存,很多第三方支付企業(yè)開(kāi)始打政策、法規(guī)的‘擦邊球’,甚至違規(guī)、違法操作。
如果用兩個(gè)字來(lái)形容這些第三方支付公司的做法,那就是“激進(jìn)”。
說(shuō)到底,盈利能力不足,只能劍走偏鋒。
畢竟,對(duì)第三方支付公司來(lái)說(shuō),跟現(xiàn)金貸平臺(tái)合作、充當(dāng)支付通道的話,賺的錢還是很客觀的。
據(jù)了解,第三方支付公司向現(xiàn)金貸平臺(tái)收取的費(fèi)率為千分之6左右,而監(jiān)管處罰金額也大多是幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)。
面對(duì)高額的差價(jià),它們能不心動(dòng)嗎?
“一有適當(dāng)?shù)睦麧?rùn),資本就會(huì)非常膽壯起來(lái)......有100%,就會(huì)使人不顧一切法律”。這段話很貼切地概括了一些第三方支付公司的“激進(jìn)”行為。
而現(xiàn)在,這些錢也越來(lái)越不好賺了。
可以說(shuō),第三方支付公司一開(kāi)始是躺著賺錢,后來(lái)是站著賺錢,最后想跪著賺錢都很難。
一方面,用戶用投訴來(lái)表達(dá)對(duì)于一些第三方支付企業(yè)“激進(jìn)”態(tài)度的不滿。
從聚投訴發(fā)布的7月第三方支付投訴榜來(lái)看,第三方支付行業(yè)單月投訴量已達(dá)到上半年投訴總量的過(guò)半,大部分投訴與互金類商戶有關(guān)。
▲ 來(lái)源:聚投訴官網(wǎng)
根據(jù)投訴內(nèi)容,多數(shù)第三方支付公司所合作的互金類商戶,旗下產(chǎn)品名稱各式各樣,背后的所屬公司主體難以查詢。甚至出現(xiàn)到期無(wú)法還款、聯(lián)系不上平臺(tái)、被動(dòng)逾期后遭遇不當(dāng)催收等情況。
快錢支付、寶付支付、暢捷支付、富友支付、易寶支付、合利寶、銀盛支付、匯潮支付、匯付天下、連連支付、金運(yùn)通支付、先鋒支付、匯聚支付、易極付等14家支付公司的互金類商戶投訴占比超過(guò)了40%。
另一方面,監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰單數(shù)量與罰款金額不斷上升。
今年5月,百付寶、暢捷支付與豐付支付因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法有關(guān)規(guī)定被處以罰款。
三家支付機(jī)構(gòu)違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十三條第七項(xiàng)規(guī)定:其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為。
▲ 來(lái)源:《2019年1-7月第三方支付罰單統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告》
僅今年一月到七月,央行就對(duì)多家第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出63張罰單,罰單金額突破1億元。 值得一提的是,《人民日?qǐng)?bào)》(海外版)報(bào)道指出,第三方支付平臺(tái)在與網(wǎng)貸App進(jìn)行合作,若網(wǎng)貸平臺(tái)缺乏資質(zhì)或相關(guān)證明,第三方支付平臺(tái)還要跟它們合作,就需要承擔(dān)連帶責(zé)任。
03、生存,還是死亡
從研究機(jī)構(gòu)到官方人士,對(duì)于排名靠后梯隊(duì)的處境并不看好。
蘇寧金融研究院曾指出,支付機(jī)構(gòu)在收入模式單一以及監(jiān)管趨嚴(yán)、備付金利息消失等多種問(wèn)題下,生存已經(jīng)越發(fā)艱難,業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
中國(guó)人民銀行條法司副司長(zhǎng)龐任平曾指出,除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利,其他大部分支付公司處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
在這種處境下,落后的第三方支付公司應(yīng)當(dāng)如何破局?
第一,賣牌照。
有業(yè)內(nèi)人士指出,目前央行暫停發(fā)放新的第三方支付牌照,因此沒(méi)有增量,只有存量。
而從央行對(duì)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度來(lái)看,未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)重新開(kāi)放牌照發(fā)放的可能性并不太大。
在監(jiān)管層對(duì)第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管整體強(qiáng)化的情況下,優(yōu)勝劣汰的態(tài)勢(shì)應(yīng)該會(huì)加速,行業(yè)參與者會(huì)進(jìn)一步縮減。
對(duì)于拓展市場(chǎng)份額無(wú)望的中小平臺(tái)來(lái)說(shuō),既然盈利這么艱難,不如找個(gè)好的靠山,趁機(jī)賣個(gè)好價(jià)錢。
須知,支付是金融業(yè)務(wù)生態(tài)的底層支撐。近年來(lái),凡想要涉足金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司,無(wú)不先將支付牌照收入囊中,借以通過(guò)支付賬戶構(gòu)建金融生態(tài)體系。
支付與金融的結(jié)合,將實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品的閉環(huán)交易。包括資金流、支付行為等在內(nèi)的用戶數(shù)據(jù),為用戶金融畫(huà)像的刻畫(huà)提供數(shù)據(jù)支撐,還可以為信貸業(yè)務(wù)提供信用評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù),為理財(cái)業(yè)務(wù)提供風(fēng)控模型信息,推動(dòng)金融業(yè)務(wù)走得更遠(yuǎn)。
第二,向B端求發(fā)展。
對(duì)于落后的第三方支付公司來(lái)說(shuō),C端完全是微信和支付寶的天下。大佬親自下場(chǎng)斗得熱火朝天,小弟們也不能只在旁邊看著。
與C端相比,B端在市場(chǎng)前景與增值需求方面,還有很大的潛力。
上千萬(wàn)家商戶群體,為第三方支付公司的彎道超車提供了廣闊的賽道。
《2019中國(guó)第三方B端支付市場(chǎng)專題研究報(bào)告》指出,2018年中國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬(wàn)戶,其中個(gè)體工商戶規(guī)模超7000萬(wàn)戶,龐大的企業(yè)市場(chǎng)主體催生了支付機(jī)構(gòu)服務(wù)B端的巨大市場(chǎng)。
▲ 來(lái)源:《2019中國(guó)第三方B端支付市場(chǎng)專題研究報(bào)告》
同時(shí),商戶群體支付在單筆資金跟交流成本上的特殊性,吸引第三方機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶與商戶合作的機(jī)遇。
《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2018)》顯示,目前在面向中小B端客戶時(shí)具備著交流成本較低、服務(wù)靈活的優(yōu)勢(shì),同時(shí)B端客戶一般單筆資金較大,較C端更為集中,在開(kāi)拓客戶資源時(shí)對(duì)流量的要求較低,對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)存在著爭(zhēng)奪市場(chǎng)的空間。
此外,商戶群體迫切需要支付渠道以外的增值需求,誰(shuí)能滿足7千萬(wàn)家工商戶的增值需求,誰(shuí)就能在B端市場(chǎng)分一杯羹。向還沒(méi)成為紅海市場(chǎng)的B端轉(zhuǎn)型,爭(zhēng)奪上千萬(wàn)家商戶群體的合作機(jī)會(huì),對(duì)落后的第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),不失為一條生存之路。
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