LGD押注OLED面板 爭奪高端電視市場智能
4月20日,LG科技園正式對外開放。LG科技園也成為了韓國最大的研發中心,在園區“LG Sciencepark”的標牌背后,LG Display、LG電子、LG化學等子公司均擁有獨棟研發大樓。
在首爾西部的漢江江畔,麻古產業園已經從早年的農田變為高科技含量的研究中心。LG集團的新科技園便坐落于此,新園區耗資資4萬億韓元(約37.4億美元),將集中LG集團旗下主力公司的核心研發團隊,構建開放式創新系統。
4月20日,LG科技園正式對外開放。LG科技園也成為了韓國最大的研發中心,在園區“LG Sciencepark”的標牌背后,LG Display、LG電子、LG化學等子公司均擁有獨棟研發大樓。
其中,LG Display是目前全球最大的電視面板廠商,在走訪中,21世紀經濟報道記者了解到,LG Display位于坡州工廠的研究人員將全部轉移到新園區,LG Display的研發大樓中,前三層為實驗室,從四層開始便是各類研究室,聚焦于液晶和OLED顯示技術的研發。
而由新園區往北,距離首爾市區一小時車程的坡州,則是LG Display的面板基地,園區門口的大路則被稱為LG大道。如今,LG Display的P10工廠正在此動工,規劃建設10.5代的大尺寸生產線。4月19日,LG Display電視事業部營銷與市場副總裁李尚勳告訴21世紀經濟報道記者:“這條大尺寸的生產線以后是用來生產LCD還是OLED,會根據市場的需求情況進行靈活的變動調整。”
除了韓國國內的園區,LG Display去年還在廣州簽訂了8.5代OLED生產線的合約,幾經探討獲得韓國政府的首肯后,現在還在等待中國相關部門的審核。這是LG Display擴大OLED產能的重要事項,在押注OLED后,LG Display的目標是,到2020年,OLED在LG Display的整體銷售額中占比達到40%。
搶占高端市場
從LG Display的產品來看,電視面板占據了半壁江山。從財報數據看,2017年其電視機面板占42.2%、移動應用面板等占25.4%、桌面顯示器面板占比15.8%、平板電腦和筆記本電腦分別為8.5%和8.1%。
在電視面板中,LG Display正在戰略性地往OLED上加注。2013年,LG Display開始正式量產OLED電視面板,至今已近6年。4月18日,LG Display研究所所長尹洙榮在接受21世紀經濟報道記者采訪時說道:“如今OLED面板的良品率已經達到了黃金良率,即80%-90%之間。各方面生產經驗的提高讓OLED達到黃金良率的時間要比LCD短了很多,OLED用了3年時間達到黃金良率,LCD是六七年。”
在LG Display的坡州工廠展示廳,記者看到標志性的屏幕自發聲OLED電視、壁紙般粘貼于墻上的wallpaper系列OLED電視、8KOLED電視、圓柱體式的OLED卷曲屏幕,以及塑性OLED手機屏。而在LG Display的推動下,近年來OLED電視銷量增長迅速。
奧維云網(AVC)此前公布的數據顯示,2017年中國市場上OLED電視的銷售量為12萬臺,與2016年相比增長了2倍,2018年增長率大概也會達到100%。李尚勳介紹道:“2018年,LG Display面對全球的銷售目標是280萬片,在2021年達到1000萬片的供應目標,而整個電視市場的規模大約是2.2億到2.3億臺。與其說代替LCD,我們更多地關注OLED在高端市場中所能帶來的變化。事實上,客戶給我們的需求已經遠遠超過了目前的產能。韓國的KB證券也曾經表示,目前OLED供應已經供不應求,需求缺口達到30%。”
可以看到,目前OLED電視在全球電視中的占比仍然很小,銷量突破主要在高端市場。根據IHS的數據,2017年,在2500美金以上的高端電視市場,OLED電視全球占比達到51.3%,在2016年這一數字為35%。
在飽和的電視行業中,高端市場也成為一眾廠商瞄準的新方向,QLED、OLED、Micro LED等均有各自陣營。截至2017年底,OLED的盟友就包括索尼、松下、飛利浦、創維、長虹、康佳等13家廠商。據李尚勳透露,今年還會有一家中國廠商和日本廠商加入OLED陣營。根據業界人士推測,新成員很可能就是海信和東芝兩大品牌。
由于前期投入巨大,LG Display的OLED電視至今才開始慢慢盈利。李尚勳告訴記者:“LG Display一直在對OLED電視進行持續投資,以實現赤字轉換,以EBITDA為標準,去年的下半年已經達到了扭虧為盈的趨勢。按照EBIT為基準,預計今年會實現扭虧為盈。”
戰略轉型
在坡州工廠的8.5代LCD生產線上,大型機械設備在無人車間內自動運行,黃色燈光下,機械臂、曝光機正有序地進行TFT階段的工序。在4月18日的參觀中,LG Display的內部人士告訴21世紀經濟報道記者:“我們LCD的生產線上,80%的設備已經實現國產化。”
成熟的車間也記載了韓系企業在LCD產業中的鼎盛時刻,液晶面板中采用的TFT-LCD技術在很長時間由韓國稱霸。LCD技術最早由美國企業發明,但是日本企業通過手表等產品才普及了液晶屏幕,并且夏普成為液晶電視之父。隨后韓國企業在把握面板周期性波動規律后,大規模地進行投資,并迎來了電視、電腦、手機應用上的全面爆發。如今,中國的京東方、華星光電的公司正在崛起,尤其是京東方的液晶面板份額緊追LG Display。
“在1995-1996年液晶產業的第二次衰退期里,韓國企業進入了TFT-LCD工業。韓國企業在后來的年月里重復了它們在半導體存儲器(DRAM)工業的成功,”在《光變》一書中,作者路風寫道,“在第四次液晶衰退期,韓國雙雄仍然進行了反周期投資,率先建成5代線以壓制臺灣競爭者。”
以LG為例,公司從1987年就開始研發液晶顯示器,當時LG還是金星公司(Goldstar),之后金星公司發展為LG電子。LG在液晶面板上的虧損持續8年之久,才在資金和技術的密集投資中獲得回報。
直至2011年,中、日、韓的液晶面板商們競爭越發激烈,行業又處于新的周期谷底。也正是這一時刻,LG和三星提出OLED的口號,進行戰略轉移。一方面,液晶技術已經成熟,中國的面板企業們奮起直追,大規模地提前布局新尺寸的產線;另一方面,韓國廠商也希望通過差異化策略,突破新市場。
在OLED市場上,由于技術路線不同,三星的特長在于LTPS(低溫多晶硅)、 TFT控制的OLED技術,適用于小尺寸;LG Display則在氧化物半導體上做功課,進行大尺寸的研究。
尹洙榮向記者分析道:“我們在千萬次的實驗中發現了很多問題,最主要是看能不能處理掉斑紋和斑點,這也是提升OLED技術和實現量產的關鍵。另外,生產方式也存在挑戰。很多廠家做小型OLED,但從小尺寸OLED到大尺寸的跨度是很難的。”
在OLED小尺寸市場上,眼下三星占據了90%以上的份額。對此,尹洙榮坦言:“我們在中小尺寸OLED方面起步較晚,原因是客戶的結構,但現在最主要的問題是如何在最短的時間實現追趕。我們與友商在移動設備上使用的技術幾乎是相同的,關鍵是如何實現更穩定的生產和更高的良品率。”
作者:倪雨晴 來源: 21世紀經濟報道
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