來源丨九個財經(jīng)

撰文丨九裘

編輯｜鄒貓

一直被視為城商行“一哥”的江蘇銀行（600919.SH），近期卻頻頻陷入輿論漩渦。面對高達70億元的不良貸款，該行不得不以“骨折價”3.47億元打包甩賣，損失率高達95%，引發(fā)市場震動。同時，江蘇銀行個人貸款不良率六年連升、撥備覆蓋率大幅下降，資產(chǎn)質(zhì)量的隱憂進一步顯現(xiàn)。此外，消費者投訴、監(jiān)管處罰、信貸管理漏洞等問題也接連暴露，令江蘇銀行的“優(yōu)等生”形象大打折扣。

巨額壞賬甩賣，損失率超95%

近日，江蘇銀行在銀登中心掛牌轉(zhuǎn)讓4批個人不良貸款，未償本息合計超過70億元，涉及33萬名借款人，平均每人欠款約2萬元。這些貸款主要為個人消費貸，逾期時間約3年，江蘇銀行已全額核銷，現(xiàn)計劃通過線上競價方式轉(zhuǎn)讓。

令人震驚的是，4批壞賬的起拍價僅為3.47億元，意味著江蘇銀行70多億元貸款幾乎全損，損失率高達95%。對于一家城商行來說，67億元的虧損并非小數(shù)目。以2023年A股42家上市銀行的凈利潤計算，江蘇銀行此次損失甚至超過了四成銀行全年的利潤總額。

70億元壞賬的甩賣，意味著江蘇銀行在個人貸款管理上出現(xiàn)了嚴重漏洞，風控能力受到市場質(zhì)疑。

個人貸款不良率六年連升，撥備覆蓋率大幅下降

江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量長期優(yōu)于行業(yè)平均水平，但個人貸款的不良率卻呈現(xiàn)逐年攀升趨勢。2019年0.49%，2020年0.55%，2021年0.66%，2022年0.70%，2023年0.79%，2024年6月末0.98%。

不良貸款率在六年內(nèi)幾乎翻倍，特別是在2024年上半年，個人貸款不良率較上年末又增加0.19個百分點。

與此同時，衡量銀行風險抵御能力的撥備覆蓋率從2023年末的近390%大幅下滑至350.1%，下降近40個百分點。這表明，江蘇銀行為抵御未來風險的資金緩沖正在減少，資產(chǎn)質(zhì)量進一步承壓。

此外，關(guān)注類貸款（即可能轉(zhuǎn)化為不良貸款的貸款）規(guī)模飆升。截至2024年三季度末，江蘇銀行關(guān)注類貸款高達303.62億元，同比增長近26%，占比由1.32%升至1.45%，表明未來不良貸款可能繼續(xù)上升。

消費者投訴不斷，信貸管理存嚴重漏洞

盡管江蘇銀行在財報中強調(diào)“穩(wěn)健經(jīng)營”，但消費者的體驗卻并不理想。在黑貓投訴平臺上，江蘇銀行累計收到577件投訴，但僅有57件得到回復并解決，投訴處理率不足10%。

近期投訴集中在暴力催收、未申請貸款卻上征信等問題。2月以來，已有5名消費者投訴，稱自己的征信報告上莫名出現(xiàn)江蘇銀行的授信記錄，但自己從未申請貸款。3月4日，一名消費者投訴，稱江蘇銀行在未通知的情況下，使用其信息為他人提供貸款，并影響了其征信記錄。這種情況反映出江蘇銀行在貸款審批、征信管理等方面存在嚴重漏洞，可能涉及信息泄露或風控失控。

頻遭監(jiān)管處罰，合規(guī)問題堪憂

江蘇銀行近年來屢屢因監(jiān)管合規(guī)問題被罰，僅2024年一年內(nèi)，就收到約27張罰單，累計罰沒超500萬元。2024年1月27日，江蘇證監(jiān)局發(fā)布公告，責令江蘇銀行整改基金托管業(yè)務，原因包括：對私募股權(quán)基金管理人的盡職調(diào)查不充分，投資監(jiān)督管理混亂，內(nèi)部控制缺失，基金托管合同及協(xié)議未及時歸檔，基金托管人員缺乏資質(zhì)，未按規(guī)定向監(jiān)管機構(gòu)報送信息。

江蘇銀行的基金托管業(yè)務規(guī)模龐大，而其風控與合規(guī)管理的缺失，可能對該行的金融業(yè)務合規(guī)性帶來更大風險。

2024年12月31日，國家金融監(jiān)督管理總局揚州監(jiān)管分局公布，江蘇銀行揚州分行因“以貸款、貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)存款”虛增存款，被罰款75萬元。

通過“轉(zhuǎn)存款”虛增存款，通常被視為“做高業(yè)績”的違規(guī)行為。江蘇銀行此前一直以穩(wěn)健著稱，但此舉無疑削弱了市場對其資產(chǎn)真實性的信任。

江蘇銀行還能穩(wěn)坐“城商行一哥”嗎？

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析認為，盡管江蘇銀行2024年凈利潤增長10.76%，但其面臨的挑戰(zhàn)不容忽視：1. 個人貸款不良率六年連升，壞賬高達70億元，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。2. 撥備覆蓋率大幅下滑，風險緩沖能力下降。3. 消費者投訴暴增，貸款審批管理混亂，影響市場信任。4. 頻遭監(jiān)管處罰，合規(guī)管理漏洞頻現(xiàn)，面臨更大法律和合規(guī)風險。

作為A股盈利能力最強的城商行，江蘇銀行的快速增長與其風控漏洞、資產(chǎn)質(zhì)量下滑、監(jiān)管壓力并存。若不盡快采取有效措施強化風控、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、完善合規(guī)管理，江蘇銀行的“優(yōu)等生”光環(huán)恐怕難以持續(xù)。

對于投資者而言，江蘇銀行仍具一定增長潛力，但其信用風險和合規(guī)風險需要重點關(guān)注。未來，如何在穩(wěn)健發(fā)展與風控合規(guī)之間找到平衡，將決定江蘇銀行能否繼續(xù)穩(wěn)坐“城商行一哥”的寶座。