江蘇銀行不良貸款激增、監(jiān)管罰單不斷,“三好學生”神話難續(xù)?觀點

                  九州商業(yè)觀察 2025-03-11 10:53
                  分享到:
                  導讀

                  一直被視為城商行“一哥”的江蘇銀行(600919.SH),近期卻頻頻陷入輿論漩渦。面對高達70億元的不良貸款,該行不得不以“骨折價”3.47億元打包甩賣,損失率高達95%,引發(fā)市場震動。

                  來源丨九個財經(jīng)

                  撰文丨九裘

                  編輯|鄒貓

                  一直被視為城商行“一哥”的江蘇銀行(600919.SH),近期卻頻頻陷入輿論漩渦。面對高達70億元的不良貸款,該行不得不以“骨折價”3.47億元打包甩賣,損失率高達95%,引發(fā)市場震動。同時,江蘇銀行個人貸款不良率六年連升、撥備覆蓋率大幅下降,資產(chǎn)質(zhì)量的隱憂進一步顯現(xiàn)。此外,消費者投訴、監(jiān)管處罰、信貸管理漏洞等問題也接連暴露,令江蘇銀行的“優(yōu)等生”形象大打折扣。

                  巨額壞賬甩賣,損失率超95%

                  近日,江蘇銀行在銀登中心掛牌轉(zhuǎn)讓4批個人不良貸款,未償本息合計超過70億元,涉及33萬名借款人,平均每人欠款約2萬元。這些貸款主要為個人消費貸,逾期時間約3年,江蘇銀行已全額核銷,現(xiàn)計劃通過線上競價方式轉(zhuǎn)讓。

                  令人震驚的是,4批壞賬的起拍價僅為3.47億元,意味著江蘇銀行70多億元貸款幾乎全損,損失率高達95%。對于一家城商行來說,67億元的虧損并非小數(shù)目。以2023年A股42家上市銀行的凈利潤計算,江蘇銀行此次損失甚至超過了四成銀行全年的利潤總額。

                  70億元壞賬的甩賣,意味著江蘇銀行在個人貸款管理上出現(xiàn)了嚴重漏洞,風控能力受到市場質(zhì)疑。

                  個人貸款不良率六年連升,撥備覆蓋率大幅下降

                  江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量長期優(yōu)于行業(yè)平均水平,但個人貸款的不良率卻呈現(xiàn)逐年攀升趨勢。2019年0.49%,2020年0.55%,2021年0.66%,2022年0.70%,2023年0.79%,2024年6月末0.98%。

                  不良貸款率在六年內(nèi)幾乎翻倍,特別是在2024年上半年,個人貸款不良率較上年末又增加0.19個百分點。

                  與此同時,衡量銀行風險抵御能力的撥備覆蓋率從2023年末的近390%大幅下滑至350.1%,下降近40個百分點。這表明,江蘇銀行為抵御未來風險的資金緩沖正在減少,資產(chǎn)質(zhì)量進一步承壓。

                  此外,關(guān)注類貸款(即可能轉(zhuǎn)化為不良貸款的貸款)規(guī)模飆升。截至2024年三季度末,江蘇銀行關(guān)注類貸款高達303.62億元,同比增長近26%,占比由1.32%升至1.45%,表明未來不良貸款可能繼續(xù)上升。

                  消費者投訴不斷,信貸管理存嚴重漏洞

                  盡管江蘇銀行在財報中強調(diào)“穩(wěn)健經(jīng)營”,但消費者的體驗卻并不理想。在黑貓投訴平臺上,江蘇銀行累計收到577件投訴,但僅有57件得到回復并解決,投訴處理率不足10%。

                  近期投訴集中在暴力催收、未申請貸款卻上征信等問題。2月以來,已有5名消費者投訴,稱自己的征信報告上莫名出現(xiàn)江蘇銀行的授信記錄,但自己從未申請貸款。3月4日,一名消費者投訴,稱江蘇銀行在未通知的情況下,使用其信息為他人提供貸款,并影響了其征信記錄。這種情況反映出江蘇銀行在貸款審批、征信管理等方面存在嚴重漏洞,可能涉及信息泄露或風控失控。

                  頻遭監(jiān)管處罰,合規(guī)問題堪憂

                  江蘇銀行近年來屢屢因監(jiān)管合規(guī)問題被罰,僅2024年一年內(nèi),就收到約27張罰單,累計罰沒超500萬元。2024年1月27日,江蘇證監(jiān)局發(fā)布公告,責令江蘇銀行整改基金托管業(yè)務,原因包括:對私募股權(quán)基金管理人的盡職調(diào)查不充分,投資監(jiān)督管理混亂,內(nèi)部控制缺失,基金托管合同及協(xié)議未及時歸檔,基金托管人員缺乏資質(zhì),未按規(guī)定向監(jiān)管機構(gòu)報送信息。

                  江蘇銀行的基金托管業(yè)務規(guī)模龐大,而其風控與合規(guī)管理的缺失,可能對該行的金融業(yè)務合規(guī)性帶來更大風險。

                  2024年12月31日,國家金融監(jiān)督管理總局揚州監(jiān)管分局公布,江蘇銀行揚州分行因“以貸款、貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)存款”虛增存款,被罰款75萬元。

                  通過“轉(zhuǎn)存款”虛增存款,通常被視為“做高業(yè)績”的違規(guī)行為。江蘇銀行此前一直以穩(wěn)健著稱,但此舉無疑削弱了市場對其資產(chǎn)真實性的信任。

                  江蘇銀行還能穩(wěn)坐“城商行一哥”嗎?

                  據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析認為,盡管江蘇銀行2024年凈利潤增長10.76%,但其面臨的挑戰(zhàn)不容忽視:1. 個人貸款不良率六年連升,壞賬高達70億元,資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。2. 撥備覆蓋率大幅下滑,風險緩沖能力下降。3. 消費者投訴暴增,貸款審批管理混亂,影響市場信任。4. 頻遭監(jiān)管處罰,合規(guī)管理漏洞頻現(xiàn),面臨更大法律和合規(guī)風險。

                  作為A股盈利能力最強的城商行,江蘇銀行的快速增長與其風控漏洞、資產(chǎn)質(zhì)量下滑、監(jiān)管壓力并存。若不盡快采取有效措施強化風控、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、完善合規(guī)管理,江蘇銀行的“優(yōu)等生”光環(huán)恐怕難以持續(xù)。

                  對于投資者而言,江蘇銀行仍具一定增長潛力,但其信用風險和合規(guī)風險需要重點關(guān)注。未來,如何在穩(wěn)健發(fā)展與風控合規(guī)之間找到平衡,將決定江蘇銀行能否繼續(xù)穩(wěn)坐“城商行一哥”的寶座。

                  江蘇銀行 城商行
                  分享到:

                  1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標注作者和來源;
                  2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控熑危?br> 3.作者投稿可能會經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補充。