突破上述技術(shù)和理念的挑戰(zhàn)后，中國的充換電體系和企業(yè)，將有望和中國新能源汽車產(chǎn)品一樣，站在全球的制高點，向海外輸出模式。 文｜李皙寅 陳亮 編輯丨施智梁 汽車充換電，這本是個業(yè)內(nèi)的話題，近期卻不斷上輿論熱搜。 1月26日，滴滴與寧德時代在福建省寧德市宣布正式成立換電合資公司。合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運營能力強強聯(lián)合，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。 包括網(wǎng)約車在內(nèi)的公共出行本身具有用戶基數(shù)大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一。 一邊是頭部的互聯(lián)網(wǎng)出行服務提供商，一邊是頭部的動力電池制造及運營公司，雙方都以核心技術(shù)為支點，有意圍繞所在行業(yè)做生態(tài)布局。滴滴就曾有針對汽車整車、汽車座艙、自動駕駛等多種前沿技術(shù)的探索；寧德時代則從電力電池出發(fā)，開發(fā)出了換電服務品牌。總的來說，雙方都希望在純電動汽車存量增大的背景下，賺取賣鏟子的收益。 有意思的是，自去年下半年以來，汽車圈內(nèi)圍繞換電，各方進展不斷。華晨寶馬和梅賽德斯-奔馳（中國）成立合資公司，運營中國市場的超級充電網(wǎng)絡；吉利控股與未來控股簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，在換電標準、技術(shù)、運營上展開全面合作；長安汽車與蔚來在重慶簽署了換電業(yè)務合作協(xié)議。
從2023年初的價格戰(zhàn)競爭，到年末的生態(tài)合作，聽起來情意綿綿，為什么會有這樣的轉(zhuǎn)變？ 新能源汽車，乃至純電動汽車早就飛入尋常百姓家，伴隨數(shù)量越發(fā)龐大，對于充換電等服務體系的需求也顯得越發(fā)迫切。坦白說，從全國范圍來看，充電體驗還沒有像加油那樣順滑。 新能源汽車保有量和滲透率是關(guān)鍵。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國機動車保有量達4.35億輛。全國新能源汽車保有量達2041萬輛，其中純電動汽車保有量1552萬輛，占比76.04%。 “開放、合作，這是一種必然趨勢，”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華告訴財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche），各家共享換電平臺，既方便用戶，又讓平臺資源最大化利用，減少占用公共資源。在新能源汽車保有量越來越大的情景下，共享換電資源是多方共贏的模式。 據(jù)中國充電聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國換電站總量為3,567座，相比之下，2023年1月初全國換電站總量為2,000座，全年增長幅度約八成。截至目前，蔚來以2,333座換電站排在首位。 政策對于換電模式的推動也在不斷加碼。2023年12月21日，全國工業(yè)和信息化工作會議強調(diào)，2024年，將支持新能源汽車換電模式發(fā)展，抓好公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點。
從現(xiàn)有的電動汽車用車環(huán)境來說，只有不斷優(yōu)化充換電的服務體驗，提升相關(guān)技術(shù)，才能讓電動車進一步向大眾消費者，下沉市場滲透。在這一背景下，無論是奔馳、寶馬等豪華品牌，吉利、長安這樣的銷量頭部企業(yè)，蔚來等創(chuàng)新勢力，向前一步也算是理所應當，正所謂“正能力越大責任越大”。 01滴滴和寧德時代圖啥？ 對于滴滴和寧德時代來說，都是在用核心技術(shù)/服務作為楔子，試圖圍繞行業(yè)打造一個生態(tài)圈。當然，這個圈的大小和范圍會隨著市場需求和公司判斷來調(diào)整。這不，雙方目前認為汽車的動力電池能源的管理，大有可為…… 在滴滴和寧德時代的簽約中，有一個參與其中的特別主體，就是小桔能源。 官方資料顯示，小桔能源業(yè)務已覆蓋互聯(lián)網(wǎng)加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務、企業(yè)服務等多個板塊。截至2023年12月底，充電服務覆蓋190多個城市，累計提供充電服務超6.8億次。 在公眾眼中，小桔能源相對低調(diào)，但在能源領(lǐng)域，過去兩年，動作不少。 2023年6月，小桔能源再次中標深圳虛擬電廠精準響應。 深圳虛擬電廠的首批負荷聚合商——小桔能源再次中標深圳虛擬電廠管理中心發(fā)起的精準響應邀約。小桔能源虛擬電廠本次將實現(xiàn)響應調(diào)節(jié)電量超過16兆瓦時，全時段均達到預期目標，當次響應量占全市場響應量比重超過50%，在所有負荷聚合商中排名第一。
虛擬電廠可以作為負荷聚合商，代理充電商戶參與輔助服務市場。低谷期增加充電量，協(xié)助電網(wǎng)調(diào)峰，促進新能源發(fā)電消納；尖峰期削減充電量，緩解電力緊張。小桔能源總經(jīng)理解晶晶曾在公開演講時提出，在虛擬電廠能力加持下，衍生出類似“虛擬碳幣”的產(chǎn)品，以充電補貼和價值引導的方式，調(diào)動新能源汽車車主參與電網(wǎng)削峰填谷，緩解電力供需壓力。 “作為平臺，用戶體驗和商戶經(jīng)營效率是小桔充電的生命線，充電樁作為核心生產(chǎn)要素，在這兩方面都起決定性作用。然而，充電樁卻面臨著充電異常率偏高、運維成本高、數(shù)字化程度低等諸多挑戰(zhàn)。”2023年9月，小桔能源CTO廖蘭新在一場公開演講中，公開發(fā)布Orange Unicorn智能充電樁軟硬件一體解決方案，并宣布啟動新的供應鏈開放計劃——“獨角獸計劃”。包含智能運維的功能，能夠遠程診斷、自動識別故障樁。該功能能使樁企修樁更為方便，并降低修樁成本。試圖將更多中小型、新加入的充電樁企業(yè)納入生態(tài)鏈中。 滴滴對于汽車探究很早，最早就曾與整車廠組成聯(lián)盟，有意一起打造專用于網(wǎng)約車的車型；至今，仍在自動駕駛、智能座艙、智能無人的車服等體驗上發(fā)力。 2023年4月，在滴滴自動駕駛開放日上，滴滴出行CTO兼自動駕駛CEO張博介紹，目前最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區(qū)域內(nèi)，實現(xiàn)混合派單。滴滴已經(jīng)在國內(nèi)推出了24小時無間斷自動駕駛服務。 24小時無間斷自動駕駛，聽上去很美，背后需要一攬子支持，包括且不限于對車輛的清潔整備、充換電。滴滴全球首個自動駕駛自動運維中心已經(jīng)建在上海，AGV小車拖著Robotaxi充電，再由機器人給汽車清理，最后完成一系列步驟后再將其送到門口，繼續(xù)運營。 在業(yè)內(nèi)看來，換電天生契合運營車輛，更有助于自動駕駛出租車高效率運營。 作為動力電池頭部企業(yè)，寧德時代早已推出了專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的電池“巧克力換電塊”以及換電服務品牌EVOGO，可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。 巧克力換電塊一個標準換電站僅需大約三個停車位的空間，站內(nèi)可存儲48個換電塊，最少足夠16輛車換電。50分鐘左右，就能實現(xiàn)為16輛車完全更換電池。
對于寧德時代來說，比起單純給車企電池，成立換電服務品牌，能更好地、可持續(xù)去增加營收，還能夠有希望直接觸及用戶。 一邊有技術(shù)，一邊有市場，兩方天然有動力，這或許是走在一起的原因。 02換電聯(lián)盟開始興起 作為補能體系的重要分支，換電體系在中國的電動車發(fā)展中一直扮演著重要角色。幾分鐘的等待，就能讓純電汽車的續(xù)航重新回到幾百公里，換電的體驗堪比加油，用戶普遍高度認可。 除此之外，換電業(yè)務還可以幫助車企實現(xiàn)諸多間接收益，包括BaaS(Battery as a Service，電池即服務）、電池按需租用、改善二手車保值率、助力電池回收等。對于電池安全來說，換電也能提升安全性。換電站對電池集中進行監(jiān)控、養(yǎng)護與管理，能有效延長電池使用壽命。 換電業(yè)務也有極強的外部效應，比如減少對電網(wǎng)的壓力。充電高峰期電網(wǎng)壓力過大，是制約超充站大規(guī)模放量的因素之一，而換電模式可根據(jù)需求調(diào)整電池集中慢充的時間，更受區(qū)域電網(wǎng)歡迎，能夠有效減輕電網(wǎng)壓力。 因此，以蔚來為代表的多家車企，紛紛入局換電。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2023年10月，中國換電站保有量是3220座。其中蔚來投資并運營著大部分換電站——截至11月21日，蔚來共有2113座換電站，遍布中國的每一個省份。 但真要讓換電像加油一樣方便，核心是形成廣泛的網(wǎng)絡，讓換電站像加油站一樣普及，資金、場地等門檻實在太高。為此，形成企業(yè)之間的聯(lián)盟是換電體系發(fā)展的重要嘗試。 長安汽車成為第一個嘗鮮者。11月21日，長安汽車與蔚來在重慶簽署換電業(yè)務合作協(xié)議，雙方將在推動換電電池標準建立、換電網(wǎng)絡建設與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機制等四個方面展開合作，共同推進汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。 值得注意的是，換電作為新生事物，中國還沒有形成國家體系化的標準，因此蔚來與長安此次合作的第一條便是“推動換電電池標準建立”。 先入局者無疑擁有制定標準的權(quán)利——試想這樣的場景，以后采用換電模式的車企，都要遵循蔚來制定的標準。因此，對標準的爭奪，本質(zhì)是對話語權(quán)的爭奪。 用蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長和CEO李斌的話來說，蔚來是“全球最大的智能電動汽車換電網(wǎng)絡運營商”。 2018年5月，蔚來首座換電站在深圳南山科技園落成。2021年4月，第二代換電站在北京首發(fā)，相較于一代站；二代站電池儲備容量增加至13塊；支持自動泊車，實現(xiàn)“一鍵換電”。 今年3月，蔚來第三代換電站在海南海口建成，在換電體驗方面繼續(xù)提升。首先是電池倉內(nèi)電池數(shù)量由13塊增加至21塊，換電時間比二代站縮短一分鐘，僅需4分40秒。同時，電池充電功率提升了50%，加上激光雷達參與，可以讓更多換電站實現(xiàn)無人值守。
同時，蔚來已經(jīng)成為部分行業(yè)標準的制定者。國家能源局日前發(fā)布多項行業(yè)標準，其中蔚來牽頭編制了NB/T 10435-2020《電動汽車快速更換電池箱鎖止機構(gòu)通用技術(shù)要求》、NB/T 10436-2020《電動汽車快速更換電池箱冷卻接口通用技術(shù)要求》和NB/T 33025-2020《電動汽車快速更換電池箱通用要求》，深度參與了NB/T 33004-2020《電動汽車充換電設施工程施工和竣工驗收規(guī)范》和NB/T 10434-2020《純電動乘用車底盤式電池更換系統(tǒng)通用技術(shù)要求》。 據(jù)財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）了解，不同于體積較小的充電樁，要建成一個換電站需要有120到150平方米的場地，此外建設用地還需滿足城建、消防在內(nèi)的多項標準。因此，一旦一個換電站落成，其附近很難再建設其他換電站，蔚來在土地使用上形成了獨特優(yōu)勢。 換電站的布局和技術(shù)壁壘，讓換電領(lǐng)域新入局者必須考慮是否與蔚來形成某種合作。李斌說，繼長安之后，還有4-5家企業(yè)會加入合作陣營。 客觀上說，車企確實沒必要重復造輪子。比如，大多主機廠就不具備在補能設備、場地資源和運營能力等方面的經(jīng)驗和團隊，對外部供應商有較高的需求和依賴，需從一開始就建立全面科學的供應商和進度管理思路。 羅蘭貝格在《主機廠品牌補能網(wǎng)絡發(fā)展白皮書》中舉出六個挑戰(zhàn)，指出，對于急需實現(xiàn)品牌轉(zhuǎn)型、迅速占領(lǐng)用戶心智的主機廠而言，自建品牌補能網(wǎng)絡有望成為差異化亮點，提振用戶信心，進而實現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。盡管不同類型主機廠目標客群的補能需求各不相同，但品牌補能網(wǎng)絡應抓住最核心的補能需求，打造最具差異化的體驗，并以此為核心，通過品牌聯(lián)盟、深度合作和平臺對接等方式，有層次地推進和豐富自身的補能體系。 “一旦國家標準確立，參與換電的企業(yè)會越來越多，技術(shù)投資聚集，通用性增強；在國家層面，換電站得到綜合考慮防止浪費，成為極佳的基礎設施建設投資。國家標準甚至可以進一步形成國際標準，在全球推廣，形成國際領(lǐng)先性。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅對財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示。 “對嘗試換電模式的中國企業(yè)而言，戰(zhàn)略上的雄心，要比商業(yè)上對現(xiàn)實的考慮更多。”北京數(shù)極智能科技有限公司首席戰(zhàn)略官苗韌對財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示，換電模式技術(shù)難度更大，商業(yè)運營則依賴于車，路，站多因素，需要有規(guī)模效益和全產(chǎn)業(yè)協(xié)同才能成功。但是一旦成功，則能夠顛覆汽車產(chǎn)品架構(gòu)，并對智慧公路和無人駕駛等領(lǐng)域產(chǎn)生重要協(xié)同推進價值。
03前景美好且挑戰(zhàn)重重 電動汽車充換電的需求正在變化。一方面是需求肉眼可見地快速遞增；這一點從每月新車銷量占比和純電動汽車保有量清晰可見。由此帶來的是旺盛的需求與供給不足的矛盾，比如老舊小區(qū)車位少、適合充電的車位更少，再比如節(jié)假日高峰期公路充換電排長隊，純電車主還和油電混合汽車車主斗嘴——應該把充電讓給最需要的人…… 讓充換電技術(shù)更進步，站點更多，等待時間更少，越發(fā)成為剛需——如果體驗太差，就直接影響消費者選擇新能源汽車，尤其是純電動汽車的動力。 不僅是量的變化，一方面消費者對于充換電有了更多質(zhì)的需求，比如充換電的等待時間能夠干點啥？充換電的體驗流程順不順暢？充換電的技術(shù)靠譜不靠譜？正是這些差異化的需求，讓充換電這一場景，有了差異化服務的空間，也為探索多種商業(yè)模式提供了可能。 由于中國電動車體量大，電網(wǎng)條件好，政策對科技創(chuàng)新包容度高，因此是相關(guān)技術(shù)和業(yè)務形態(tài)孵化的最優(yōu)渥土壤。這讓內(nèi)資，外資企業(yè)都有了探索的機遇，普及化和高端化不同的路線可以并舉，滿足不同消費者需求。 比如，近年來，吉利一直在大力布局換電業(yè)務，包括換電車型研發(fā)、換電體系運營等。吉利旗下?lián)Q電車型主要針對B端運營車市場，如曹操、楓葉、睿藍、英倫等不同公司和品牌車型。吉利控股旗下運營換電業(yè)務的主體是易易互聯(lián)，官方數(shù)據(jù)顯示，目前，易易互聯(lián)布局和運營超300座換電站，每天換電次數(shù)超2萬次、換電量超60萬度。顯然，面向營運車輛和家用車輛，充電需求和體驗就各不相同。 不僅如此，快充站和換電模式的普及，還能助力交通運輸?shù)碾妱踊瑥亩鴮崿F(xiàn)“雙碳”目標。吉利新能源商用車集團CEO范現(xiàn)軍給財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）算過一筆賬，新能源貨車的全生命周期成本更好，相比傳統(tǒng)柴油重卡，單臺遠程換電重卡，每年可以節(jié)省9.8萬元燃料成本。節(jié)能降碳和減少原油依賴等好處還可以另算。
借助中國的探索，有望將范式向海外輸出。優(yōu)品車集團創(chuàng)始人、董事長李佳告訴財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche），在海外走訪時發(fā)現(xiàn)，不少國家及地區(qū)的電網(wǎng)是商業(yè)運營，相比國內(nèi)電網(wǎng)來說，根本無法實現(xiàn)電動汽車快速發(fā)展后的快充需求和電費的成本負擔，而如果只是普通的慢充模式，又沒辦法承擔日常的車輛營運需求，換電這樣高效集約模式，就凸顯出了優(yōu)勢。 同時，值得注意的是，能源是一個牽一發(fā)而動全身的工程。 充換電站比較特殊，在商品屬性背后，也包含一定的公共資源。在北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀雪洪教授對財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示，一個建成區(qū)的電網(wǎng)能夠提供給電動汽車充電的冗余額度是有限的，改變升級的成本不低，因此通過組成充換電聯(lián)盟，構(gòu)建平臺使用資源是一種更為公平的方式。 知易行難。目前看來，橫亙在企業(yè)面前的挑戰(zhàn)倒也不少，主要是三點：其一，構(gòu)建充換電平臺后，各家車企與平臺方如何重建一條可持續(xù)的商業(yè)模式，讓大家各自受益、樂意；其二，其三，電池事關(guān)安全，一些新技術(shù)、新模式在使用期間，如何保障可靠性，如何提前約定好權(quán)責，避免事故出現(xiàn)。 以現(xiàn)有的換電平臺 舉例要做的還有很多。許艷華對財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示，現(xiàn)在各家車企的電池規(guī)格各不一樣，現(xiàn)在提供跨車企、車型服務的換電平臺，就需要儲備不同類型的電池，顯著增加了運營成本，導致效率不高。因此，最好的辦法還是在業(yè)內(nèi)推行出幾款通用規(guī)格的動力電池，在各家車企間互用。這個不一定要等強制標準，一些頭部車企完全可以自己先達成協(xié)定，彼此共用起來。 許艷華補充稱，除了創(chuàng)新技術(shù)，也要創(chuàng)新思維，比如讓電池資產(chǎn)公司來為換電車型的電池負責，重新劃分責權(quán)、重構(gòu)商業(yè)模式。 突破上述技術(shù)和理念的挑戰(zhàn)后，中國的充換電體系和企業(yè)，將有望和中國新能源汽車產(chǎn)品一樣，站在全球的制高點，向海外輸出模式。 責編：趙成